Comparativa de los 10 mejores software CRM open source para tomar la decisión correcta
Decidir cuál sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) se adapta mejor a tu negocio, no es tarea fácil; sobre todo, considerando el gran número de opciones que se encuentran hoy en día en el mercado.
Si te interesa la satisfacción y el servicio al cliente, necesitas un software CRM. Ahora bien, si no tienes claro de qué se trata el CRM open source y cuáles son las mejores opciones en este 2024, así como las ventajas que este tipo de herramienta trae a tu empresa, este artículo es para ti.
Acompáñanos a comparar tres de los mejores software CRM open source de manera que puedas tomar la decisión correcta para tu negocio, sin perder valioso tiempo buscando información en todo internet. ¡Comencemos!
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 Dolibarr ERP CRM |  EspoCRM |  Odoo CRM |  OroCRM |  SugarCRM |  SuiteCRM |  Vtiger CRM |
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Dolibarr
Descripción
Dolibarr es un CRM open source que goza de una gran reputación y comunidad en todo el mundo. Dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas y autónomos, cuenta con excelentes funciones de gestión de las relaciones con los clientes.
En efecto, Dolibarr se define también como un ERP (Enterprise Resource Planning), que permite, entre otras cosas:
- La gestión de facturas,
- la gestión de pedidos,
- el desarrollo del marketing,
- la gestión de las relaciones humanas,
- la gestión de proyectos,
- la gestión de inventarios, etc.
☝ Dolibarr también tiene una versión en la nube basada en un sistema de suscripción de pago.
Ventajas de Dolibarr
- El paquete estándar de Dolibarr es totalmente gratuito y ofrece una gran potencia funcional (unos cincuenta módulos).
- El CRM ofrece funciones como:
- Gestión y seguimiento de los prospectos y clientes;
- importación de la base de datos de clientes;
- conversión de presupuestos, órdenes de compra, facturas, etc;
- detección de oportunidades comerciales;
- análisis del rendimiento;
- gestión de contratos y suscripciones;
- gestión de correo electrónico; etc.
- La solución permite un alto grado de escalabilidad y personalización. Por lo tanto, solo debes activar las funciones que necesitas. Luego puedes hacer crecer el software a medida que tu negocio crece:
- Cientos de complementos disponibles.
- Módulo Builder, diseñado para ayudarle a personalizar sus aplicaciones.
- Dolibarr cuenta con una gran comunidad de desarrolladores y usuarios, y por tanto, con foros y documentación para intercambiar y apoyarte en:
- La instalación del software,
- las actualizaciones, etc.
Lo que nos gusta
Lo que apreciamos especialmente de Dolibarr es:
- Su amplia cobertura funcional y su capacidad para adaptarse a las diferentes actividades, gracias a los numerosos módulos disponibles o a lo que personalmente puedes hacer con la herramienta.
- Gracias a los recursos disponibles y a la posibilidad de recurrir a un proveedor de servicios, tus proyectos están respaldados en todo momento.
- Si requieres ayuda para poner en marcha el software, Dolibarr proporciona una lista de proveedores competentes.
Dolibarr ERP CRM
EspoCRM
EspoCRM es un CRM open-source diseñado especialmente para pequeñas y medianas empresas que necesitan una solución flexible y personalizable sin una curva de aprendizaje compleja. Es ideal para empresas que buscan optimizar la gestión de relaciones con clientes mediante una interfaz intuitiva y accesible, compatible tanto en la nube como en instalaciones locales. Su estructura modular permite adaptarse a diversas necesidades empresariales, desde la administración de cuentas hasta el análisis de oportunidades de ventas, todo con una alta capacidad de personalización.
Funcionalidades
- Gestión de contactos y cuentas: Permite organizar y visualizar relaciones con clientes y cuentas corporativas de forma estructurada y fácil de navegar.
- Automatización de ventas: Incluye un sistema visual de gestión de pipelines que permite el seguimiento de las oportunidades de ventas a través de diferentes etapas.
- Integración de correo y calendario: Facilita la integración con plataformas de correo y calendarios, permitiendo un seguimiento completo de comunicaciones y citas.
Lo que más nos gusta
- Interfaz fácil de usar: Su diseño intuitivo asegura que incluso los usuarios novatos puedan manejarlo sin problemas, mejorando la adopción en equipos pequeños.
- Alto grado de personalización: Al ser open-source, EspoCRM permite adaptarse a los requisitos específicos de cada empresa, ya sea a través de módulos adicionales o integraciones avanzadas.
- Relación costo-beneficio: Con su versión básica gratuita y opciones de pago asequibles, EspoCRM ofrece una opción económica en comparación con otros CRMs en el mercado.
EspoCRM
Fat Free CRM
Fat Free CRM es una plataforma de código abierto que permite gestionar relaciones con los clientes (CRM). Este sistema es especialmente adecuado para pequeñas empresas o equipos que buscan una solución CRM ligera y fácil de personalizar. Su enfoque minimalista y su arquitectura abierta la hacen atractiva para desarrolladores que deseen ajustarla según las necesidades de su negocio.
Funcionalidades
- Gestión de Contactos y Oportunidades: Permite el seguimiento de clientes potenciales, administración de contactos y oportunidades de negocio de forma organizada.
- Gestión de Campañas: Ofrece herramientas básicas para crear y gestionar campañas de marketing, ayudando en la generación de leads y seguimiento de resultados.
- Colaboración en Grupo: Incluye herramientas de colaboración que permiten a los equipos coordinar sus esfuerzos en tiempo real y mantenerse organizados.
Lo que más nos gusta
- Simplicidad y facilidad de uso: Fat Free CRM es intuitivo y su interfaz es adecuada para usuarios con poca experiencia técnica.
- Flexibilidad de código abierto: Al ser open-source, es totalmente gratuito y personalizable, lo cual permite adaptarlo a las necesidades específicas de cada equipo.
- Apoyo de la comunidad: Gracias a su popularidad en GitHub, Fat Free CRM cuenta con el respaldo de una comunidad activa, que contribuye con extensiones y mejoras continuas.
OdooCRM
Odoo CRM es una plataforma de gestión de relaciones con clientes que destaca por su flexibilidad y la capacidad de integrarse con otras aplicaciones empresariales de Odoo. Es una solución de código abierto diseñada para mejorar la toma de decisiones mediante herramientas de análisis avanzadas. Ofrece tres versiones: Community (gratuita y de código abierto), Online y Enterprise. Estas últimas incluyen módulos adicionales que cubren áreas como inventario, comercio electrónico y punto de venta.
Funcionalidades
- Gestión de oportunidades: Permite organizar las oportunidades mediante una vista Kanban intuitiva, donde se pueden arrastrar y soltar para cambiar de etapa. Esto incluye planificación de actividades, como llamadas y reuniones, integradas en el flujo de trabajo.
- Automatización y enriquecimiento de leads: Incluye herramientas para automatizar el puntaje de leads mediante IA, y enriquecer los perfiles con información relevante de contacto, mejorando así la eficiencia en la gestión de clientes potenciales.
- Integración completa con herramientas de ventas y marketing: Permite rastrear el origen de los leads mediante UTM y ofrece campañas de marketing automatizadas para mejorar la conversión y el seguimiento de prospectos.
Lo que más nos gusta
- Interfaz amigable y personalización: Odoo CRM se adapta a las necesidades de cualquier negocio, permitiendo la personalización de etapas y flujos de trabajo según los procesos específicos de cada empresa.
- Automatización de tareas: Facilita el trabajo al automatizar actividades de seguimiento, priorización de leads y comunicación con el cliente, lo cual permite a los equipos centrarse en oportunidades clave.
- Comunidad activa y soporte escalable: Al ser de código abierto, Odoo cuenta con una amplia comunidad que contribuye al desarrollo y mejora constante del sistema, proporcionando opciones de soporte y documentación a través de foros y servicios adicionales en la versión Enterprise.
Odoo CRM
OroCRM
Oro CRM es un CRM de código abierto diseñado específicamente para pequeñas y medianas empresas, orientado tanto a la gestión de ventas como de marketing. Facilita la organización y segmentación de los clientes, permitiendo a las empresas generar informes personalizados y aprovechar la flexibilidad para adaptar flujos de trabajo a sus necesidades específicas. Además, su enfoque en el comercio electrónico y la multicanalidad permite un seguimiento completo de la interacción con el cliente.
Funcionalidades
- Vista 360° del cliente: OroCRM ofrece una vista integral de cada cliente, capturando datos de todas las interacciones, incluyendo campañas de email, visitas a productos y tickets de soporte. Esto permite a las empresas optimizar sus estrategias y responder a las necesidades del cliente en tiempo real.
- Gestión de ventas y oportunidades: Con herramientas para gestionar el pipeline de ventas, OroCRM facilita la captura y seguimiento de prospectos a través de cada etapa del proceso de ventas, mejorando la previsibilidad y la efectividad en ventas.
- Paneles de rendimiento: Los paneles configurables permiten visualizar el rendimiento en campañas, conversiones de marketing, y tasas de cierre de oportunidades, apoyando la toma de decisiones estratégicas en base a KPIs clave.
Lo que más nos gusta
- Personalización y flexibilidad: Al ser un CRM de código abierto, OroCRM se adapta fácilmente a las necesidades específicas de cada empresa, permitiendo personalizar flujos de trabajo y funcionalidades según el perfil de cliente.
- Integración con comercio electrónico: Su capacidad de integración con plataformas de comercio electrónico y otros sistemas de gestión ayuda a centralizar la información del cliente, especialmente útil para empresas B2B y B2C.
- API y soporte para integraciones: OroCRM se destaca por su buena API, facilitando la conexión con herramientas como Zendesk y MailChimp, lo que permite un ecosistema CRM más completo y sincronizado.
OroCRM
Sugar CRM
Sugar CRM es un CRM de gran trayectoria, conocido por su flexibilidad y capacidad de personalización para ventas, marketing y atención al cliente. Es especialmente valorado por su enfoque en ofrecer una experiencia integral y personalizada para el cliente, permitiendo a las empresas manejar toda la relación con el cliente en una plataforma unificada. SugarCRM es adecuado para empresas que buscan un CRM robusto y adaptable para optimizar procesos y retener clientes a través de automatizaciones avanzadas y análisis predictivos.
Funcionalidades
- Gestión del Pipeline de Ventas: Con herramientas avanzadas para administrar y priorizar oportunidades, SugarCRM permite a los equipos de ventas visualizar y analizar las etapas de ventas, optimizando el proceso desde la prospección hasta el cierre de la venta.
- Automatización de Marketing: Sugar Market ofrece una suite de herramientas para campañas multicanal y análisis predictivo, ayudando a personalizar y mejorar la alineación entre marketing y ventas para aumentar la eficiencia de generación de leads.
- Servicio al Cliente Omnicanal: Con Sugar Serve, las empresas pueden brindar soporte a través de múltiples canales, incluyendo funciones de autoatención y análisis de sentimiento en tiempo real para mejorar la satisfacción y la retención del cliente.
Lo que más nos gusta
- Personalización y Flexibilidad: SugarCRM es altamente configurable, con opciones para ajustar el sistema a necesidades específicas y personalizar su uso sin necesidad de programación avanzada, lo cual lo convierte en una herramienta versátil para diversos sectores.
- Integración Móvil: La aplicación móvil de SugarCRM es intuitiva, permite el acceso a datos clave en cualquier momento y funciona incluso en modo offline, asegurando que los equipos estén siempre conectados.
- Análisis Predictivo y Automatización: SugarCRM incluye herramientas avanzadas de análisis y automatización que facilitan la toma de decisiones basada en datos, ayudando a mejorar la productividad y a enfocar los recursos en los clientes más relevantes.
SugarCRM
Suite CRM
SuiteCRM es un CRM de código abierto diseñado principalmente para pequeñas y medianas empresas, aunque también es utilizado en grandes organizaciones. SuiteCRM ofrece una estructura modular que permite gestionar relaciones con clientes de forma eficiente, cubriendo áreas clave como ventas, marketing y atención al cliente. La plataforma permite una personalización avanzada y es ideal para empresas que buscan un CRM adaptable y sin costos de licencia elevados.
Funcionalidades
- Gestión de oportunidades y flujo de trabajo: SuiteCRM facilita la identificación y gestión de oportunidades comerciales al centralizar la información de clientes y prospectos, optimizando el seguimiento en todo el ciclo de ventas.
- Módulo de informes: Permite generar reportes en tiempo real y crear informes personalizados, facilitando el análisis de datos comerciales para una mejor toma de decisiones.
- Automatización de marketing: SuiteCRM integra herramientas para la creación de campañas de marketing, como campañas de email, lo cual permite a las empresas conectar eficazmente con sus clientes y leads.
Lo que más nos gusta
- Personalización sin límites: Al ser una plataforma de código abierto, las empresas pueden adaptar SuiteCRM a sus necesidades, agregando módulos o campos personalizados.
- Modelo sin licencias de usuario: Permite un número ilimitado de usuarios sin costos adicionales, una gran ventaja para equipos grandes.
- Accesible y compatible: SuiteCRM se puede alojar en servidores propios o en la nube, ofreciendo flexibilidad y control sobre los datos.
SuiteCRM
X2CRM
X2CRM es un sistema CRM y de automatización de marketing diseñado principalmente para empresas que necesitan una plataforma flexible y personalizable para gestionar las relaciones con los clientes. Este software permite a los usuarios personalizar módulos y flujos de trabajo según las necesidades de cada negocio, ofreciendo funcionalidades de marketing, ventas, y servicio al cliente en un solo sistema cohesivo. Su estructura de base de datos única facilita una gestión centralizada y en tiempo real de la información de los clientes, evitando duplicaciones y desactualizaciones de datos.
Funcionalidades
- Automatización de Marketing: X2CRM permite crear y administrar campañas de marketing automatizadas, realizar el seguimiento de visitantes web, y gestionar correos electrónicos dirigidos y segmentados para mejorar la conversión de leads.
- Automatización de Ventas: Incluye herramientas de gestión de ventas que permiten rastrear oportunidades, gestionar la relación con el cliente, y visualizar el pipeline de ventas para optimizar el proceso de cierre de acuerdos.
- Soporte al Cliente: El módulo de soporte facilita la creación y gestión de casos de soporte, automatiza respuestas y tareas, y centraliza métricas de éxito del cliente para mejorar la retención y satisfacción.
Lo que más nos gusta
- Flexibilidad y Personalización: X2CRM destaca por su capacidad de personalización, permitiendo a las empresas ajustar módulos y flujos de trabajo fácilmente con el uso de X2Studio, lo que maximiza la adaptabilidad del software a distintas industrias.
- Eficiencia en la Administración de Datos: La estructura de una única base de datos facilita una experiencia cohesiva y actualizada, que evita inconsistencias en la información y reduce la carga administrativa.
- Asequibilidad: X2CRM es una opción económica, especialmente en su versión gratuita de código abierto, lo que lo hace ideal para pymes que buscan una solución integral sin altos costos de implementación.
Vtiger CRM
Vtiger es una solución de código abierto diseñada para gestionar eficazmente las relaciones con los clientes, integrando herramientas de ventas, marketing y soporte en una plataforma unificada. Al ser un software de código abierto, permite a las empresas adaptar y expandir el sistema a sus necesidades específicas, ideal para empresas que buscan una personalización avanzada sin grandes costos. Su versión en la nube facilita el acceso desde cualquier lugar y la colaboración entre equipos, convirtiéndolo en una opción atractiva para organizaciones de distintos tamaños.
Funcionalidades
- Automatización de ventas: permite la gestión completa del ciclo de ventas, desde la identificación de clientes potenciales hasta el cierre de oportunidades, incluyendo cotizaciones y facturación.
- Gestión de soporte al cliente: con funcionalidades de HelpDesk y un portal de autoservicio, permite gestionar casos de soporte, garantizando respuestas rápidas y el historial completo de interacciones.
- Marketing y generación de oportunidades: administra campañas de marketing, automatiza la generación de leads y ofrece seguimiento de interacciones para aumentar la efectividad de las campañas.
Lo que más nos gusta
- Vista 360° del cliente: permite a los equipos ver en tiempo real todos los datos de un cliente, incluyendo su historial de compras, interacciones y soporte, promoviendo una atención personalizada y eficaz.
- Flexibilidad y personalización: al ser de código abierto y modular, es posible personalizar cada aspecto del CRM según las necesidades empresariales específicas, adaptándose tanto a pymes como a empresas grandes.
- Integraciones y facilidad de uso: Vtiger cuenta con integraciones con herramientas populares como Outlook, Google Apps y sistemas de telefonía, y su interfaz intuitiva facilita su uso, incluso para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.
Vtiger CRM
Zurmo
Zurmo es un CRM de código abierto, diseñado específicamente para pequeñas empresas que buscan una solución de gestión de relaciones con clientes accesible y efectiva. Es conocido por sus características de gamificación que incentivan el uso del sistema y motivan a los empleados al realizar tareas repetitivas. Estas funcionalidades lo hacen destacar en el mercado como un CRM sencillo de personalizar y muy útil para pymes que no necesitan las complejidades de sistemas más robustos.
Funcionalidades
- Gestión de Contactos y Oportunidades: Permite gestionar contactos y oportunidades de venta mediante un panel de control intuitivo y personalizable que facilita el seguimiento de clientes y la administración de ventas.
- Automatización del Marketing: Incluye herramientas para crear campañas de email marketing, respuestas automáticas, y plantillas personalizables para la captura de leads en el sitio web.
- Automatización de Tareas y Gamificación: Incluye flujos de trabajo automatizados, como alertas y recordatorios automáticos, y un sistema de puntos y recompensas para incentivar el uso y mejorar la adopción del CRM en la empresa.
Lo que más nos gusta
- Gamificación para la Adopción del CRM: La posibilidad de ganar puntos y recompensas ayuda a incrementar el uso de la plataforma entre los empleados y mejora la productividad.
- Interfaz Simple y Personalizable: La simplicidad de su diseño permite una fácil navegación y personalización para adaptarse a distintos flujos de trabajo.
- Soporte para Integraciones Externas: Es compatible con herramientas como Google Apps y sistemas de correo, facilitando la integración en entornos empresariales existentes.
¿Qué es un CRM open source?
Un software CRM open source o código abierto es una especie de esquema o plano que le permite al usuario crear su propio sistema personalizado y adaptado a sus necesidades. En este sentido, gracias a que el código es público, es posible editarlo y distribuirlo libremente.
El objetivo de este tipo de herramientas abiertas es que, gracias a que cualquier programador puede trabajar en el código, la aplicación se va mejorando poco a poco, hasta llegar a estar libre de errores.
Sin embargo, a diferencia de la mayoría de CRM propietario, necesitarás un programador para modificar el código de la solución open source. Ahora bien, si en tu equipo cuentas con las personas capacitadas para esta tarea, un CRM open source es una excelente opción para tu negocio.
Ventajas de un CRM open source para tu negocio
Estas son algunas de las principales ventajas de elegir un CRM open source para tu negocio:
- Su flexibilidad y adaptabilidad te permiten cubrir todas tus necesidades, así como tener una herramienta totalmente única y personalizada.
- Costes reducidos, o incluso gratuidad de la herramienta.
- La mayoría de las aplicaciones para CRM open source pueden ser gestionadas sin que esto implique un costo adicional.
- Actualizaciones constantes gracias a la colaboración de numerosos programadores 24/7.
- La escalabilidad de la herramienta le permite crecer junto a tu negocio.
- No requiere contratos a largo plazo, así pues, si no encuentras lo que necesitas en el software, puedes buscar otro sin mayor compromiso.
- Propiedad sobre tu CRM. Incluso si los productores del software deciden abandonar el proyecto, tu CRM continuará funcionando.
Nuestros criterios de selección
Para realizar la siguiente comparativa, Appvizer ha tomado en cuenta los siguientes criterios de selección:
- La versatilidad de la herramienta:
- Automatización de las tareas,
- el soporte al cliente,
- la gestión de los embudos de venta,
- la gestión de contactos;
- La propuesta de valor agregado, bien sea a nivel de la interoperabilidad con otros software o funcionalidades complementarias;
- La facilidad y ergonomía de la herramienta;
- La integrabilidad del software,
- La popularidad entre los usuarios,
- La rentabilidad de la solución.
Cómo escoger el mejor CRM open source para tu empresa
Al elegir tu software open source, hay varias características importantes que debes considerar. Sin embargo, tres aspectos básicos y fundamentales son:
- Costo de la herramienta: Asegúrate de que se ajuste a tu presupuesto y no comprometa la sostenibilidad de tu negocio.
- Facilidad de personalización: Incluso si tienes un equipo técnico experimentado, una herramienta fácil de personalizar te ayudará a ahorrar tiempo y, en consecuencia, dinero.
- Adaptación a tus necesidades: Elige tu software en función de tus requisitos específicos y del tiempo que estés dispuesto a invertir en su desarrollo y personalización. Recuerda que el tiempo es dinero, por lo que este factor es esencial al tomar una decisión.
Si aún no has decidido qué CRM elegir, te recomendamos explorar las distintas opciones disponibles, donde podrás evaluar cada una y encontrar la que mejor se ajuste a las necesidades de tu negocio.