monday CRM : CRM personalizable para optimizar tu gestión comercial
monday CRM : en resumen
monday CRM es un software de gestión de relaciones con clientes diseñado para simplificar y optimizar el seguimiento de las interacciones con clientes y los procesos comerciales, desde la gestión de prospectos hasta la firma de contratos de venta. Versátil e intuitivo, ayuda a los equipos comerciales a centralizar los datos de los clientes en una vista de pipeline clara, mientras garantiza un seguimiento en tiempo real del rendimiento.
Este software está dirigido a una variedad de sectores y usuarios, entre ellos:
- Equipos de ventas: para mejorar el seguimiento de ventas y prospectos,
- Equipos de marketing: para centralizar campañas y analizar resultados,
- Sector inmobiliario: para gestionar propiedades, clientes y contratos en curso.
Es adecuado para varios tipos de empresas:
- Startups en crecimiento, que buscan estructurar sus operaciones.
- Pymes y grandes empresas, que desean automatizar y optimizar sus procesos.
Las principales funcionalidades incluyen tableros de control personalizables para visualizar datos, herramientas de automatización para reducir tareas repetitivas, e integraciones múltiples para conectar con las herramientas ya utilizadas por la empresa. monday CRM también destaca por su interfaz intuitiva, que permite gestionar proyectos, cuentas de clientes y prospectos con tan solo unos clics.
¿Cuáles son las funcionalidades de monday CRM?
Gestión de contactos y cuentas
monday CRM centraliza toda la información relacionada con prospectos y clientes en una base de datos accesible y actualizada en tiempo real. Por ejemplo, los equipos de salud pueden organizar sus contactos por tipo de servicio o historial de citas, mientras que un equipo comercial puede personalizar sus estrategias según las interacciones previamente registradas.
Cada ficha de contacto incluye notas, archivos adjuntos y un historial detallado de los intercambios.
Gestión de pipelines de ventas
El pipeline de ventas visual permite realizar un seguimiento preciso de cada etapa del ciclo de ventas, con estados personalizables según el sector.
Por ejemplo, una empresa de bienes de consumo puede monitorizar el recorrido de un prospecto, desde el primer contacto hasta la firma del contrato, asignando automáticamente prioridades o acciones específicas a los miembros del equipo.
Asistente de IA para la redacción de correos
monday CRM integra una funcionalidad de asistente de IA para la redacción de correos, que permite generar mensajes profesionales rápidamente a partir de unas pocas indicaciones. La inteligencia artificial ajusta automáticamente el tono de los correos (formal o informal) y corrige errores para garantizar una comunicación clara y efectiva. Integrada directamente en la plataforma, esta funcionalidad ayuda a los equipos comerciales a ahorrar tiempo y a mantener interacciones de alta calidad con los clientes.
Tableros personalizables
Con monday CRM, cada usuario puede configurar tableros interactivos para una visualización clara y adaptada a las necesidades específicas de su sector. Estos tableros ofrecen gráficos dinámicos y filtros personalizables, permitiendo centrarse en los datos clave, como tasas de conversión o metas trimestrales.
Automatización de tareas repetitivas
El software incluye reglas de automatización inteligentes para simplificar los procesos manuales. Un ejemplo común en los servicios financieros: cuando un cliente alcanza una etapa avanzada en el pipeline, monday puede notificar automáticamente a un gestor o generar un contrato listo para firmar. Además, los equipos de producción pueden automatizar los seguimientos con proveedores para ahorrar tiempo en recordatorios.
Integraciones múltiples
La fortaleza de monday CRM también reside en sus integraciones nativas con herramientas de terceros como:
- Gmail,
- Zoom,
- Salesforce,
- LinkedIn y
- software específico del sector.
Una agencia inmobiliaria, por ejemplo, puede sincronizar su calendario de Google para programar visitas directamente desde monday. Las empresas del sector de medios y marketing pueden conectar herramientas de análisis como Google Analytics para monitorizar el rendimiento de sus campañas publicitarias en paralelo con su pipeline de ventas.
Informes y análisis en tiempo real
Los informes detallados y dinámicos de monday CRM permiten un análisis profundo del rendimiento, adecuado para todos los sectores.
En marketing, por ejemplo, los gestores pueden evaluar el rendimiento de las campañas en tiempo real y ajustar los presupuestos.
En el sector de la salud, los responsables pueden monitorizar las tasas de ocupación de citas o el tiempo promedio para cerrar un caso. Estos datos ayudan a anticipar las necesidades y optimizar los recursos disponibles.
¿Por qué elegir monday CRM?
- Personalización ilimitada: monday CRM se adapta perfectamente a tus necesidades con modelos predefinidos y opciones de personalización. Ya sea en el sector inmobiliario o financiero, puedes configurar pipelines, estados y flujos de trabajo en pocos clics.
- Colaboración simplificada: centraliza la información y facilita la comunicación entre tus equipos. monday CRM ofrece total transparencia: cada miembro del equipo tiene acceso a los datos en tiempo real, evitando duplicidades y acelerando la toma de decisiones.
- Solución escalable: tanto si eres un equipo pequeño como una gran empresa, monday CRM crece contigo. Sus planes modulares te permiten empezar con lo básico y añadir funcionalidades según tus necesidades.
- Implementación rápida: el software se configura rápidamente, sin necesidad de conocimientos técnicos. En pocas horas, tu equipo estará operativo, beneficiándose de un CRM listo para usar que genera resultados de inmediato.
- Interfaz intuitiva y visual: monday CRM destaca por su diseño limpio y sus tableros interactivos, que facilitan su uso incluso para equipos no técnicos. Puedes visualizar rápidamente los datos clave y adaptar la herramienta a tus métodos de trabajo.
- Excelente relación calidad-precio: con sus planes competitivos, monday CRM ofrece un equilibrio ideal entre funcionalidades avanzadas y costes controlados. Es una solución potente y accesible para empresas de todos los tamaños.
- Atención al cliente ágil: con un equipo disponible 24/7 y recursos completos (tutoriales, guías), monday CRM garantiza una experiencia de usuario fluida. Recibirás soporte en cada etapa para aprovechar al máximo la herramienta.
Sus ventajas
Implantación sencilla y una adopción rápida
Una amplia personalización para satisfacer las necesidades específicas
Las opciones avanzadas de automatización
Gestión de todo el ciclo de ventas en un único espacio
GDPR, ISO 27001, ISO 27018
Sus inconvenientes
La aplicación está principalmente diseñada para PYMES
La opinión de Appvizer
Como CRM completo, monday sales te permite gestionar y optimizar todo el ciclo de ventas, desde la captación de leads hasta la fidelización de clientes. Gracias a esta herramienta, podrá firmar contratos mucho más rápidamente, lo que le permitirá crecer su base de clientes y fidelizarlos.
Reconocida por su configuración rápida, su diseño intuitivo y su potente conjunto de funcionalidades poderosas, esta plataforma garantiza una experiencia de usuario sencilla y una rápida integración en sus equipos.
Gracias a sus funciones personalizables y a sus herramientas de automatización, monday sales CRM optimiza las operaciones, ahorra tiempo y aumenta la productividad, garantizando una mejor sincronización de los equipos.
monday CRM : Sus precios
Encontrarás 4 planes, cada uno adaptado a tus necesidades y exigencias:
- CRM básico a 12 € por usuario y por mes, que incluye las funciones básicas que necesita para organizar todos los prospectos, contactos y contratos de tu equipo, como:
- número ilimitado de pipelines personalizables,
- contactos ilimitados,
- plantillas para leads, contactos y contratos,
- visitantes ilimitados gratuitos, etc.
- CRM estándar a 17 € por usuario y por mes, que incluye las funciones que necesita para automatizar los procesos de venta y simplificar la comunicación:
- integración bidireccional de correo electrónico con Gmail y Outlook,
- generador de correos electrónicos basado en IA,
- presupuestos y facturas,
- personalización de la automatización del CRM (250 acciones al mes),
- personalización de integraciones del CRM (250 acciones al mes),
- gestión de actividades, etc.
- CRM Pro a 28 € por usuario y por mes, ideal para toda la información de su ciclo de ventas y previsiones, como :
- correos electrónicos colectivos,
- seguimiento grupal de correos electrónicos,
- sincronización con Google Calendar,
- firmas electrónicas personalizables,
- personalización de la automatización del CRM (25.000 acciones al mes),
- personalización de la automatización del CRM (25.000 acciones al mes), etc.
- CRM empresarial disponible bajo demanda, ideal para gestionar las ventas de la A a la Z, con funcionalidades de nivel empresarial como :
- automatizaciones e integraciones para toda la empresa,
- conformidad HIPAA,
- autorizaciones multiniveles,
- puntuación de prospectos,
- análisis avanzados (cuadros de mando con hasta 50 gráficos), etc.
Basic
12,00 €
/mes /usuario
Standard
17,00 €
/mes /usuario
Pro
28,00 €
/mes /usuario
Enterprise
Precios
Bajo solicitud
Alternativas de los cliente a monday CRM
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monday CRM : el test completo
Durante nuestra prueba de monday sales CRM, nos dimos cuenta de que esta herramienta era un potente asistente listo para ayudarnos en la gestión de todo el ciclo de ventas, desde la puntuación de prospectos y contactos hasta los pipelines de ventas y el proceso postventa. Nos impresionaron especialmente funcionalidades como :
- el número ilimitado de pipelines personalizables,
- la personalización de las automatizaciones e integraciones CRM personalizables,
- la puntuación de prospectos,
- el módulo de creación y de gestión de presupuestos y facturas,
- y las funcionalidades de comunicación.
Hemos podido mejorar considerablemente la gestión de clientes y la experiencia de ellos, ¡y todo ello ahorrando tiempo!
Por supuesto, monday sales CRM tiene otros elementos clave que hemos apreciado mucho.
Implantación sencilla y adopción rápida
Nuestra prueba de monday sales CRM resaltó una facilidad de uso, lo que hizo que la configuración inicial y la integración de esta herramienta por parte de nuestros equipos fueran especialmente fluidas.
El diseño intuitivo eliminó nuestra necesidad de conocimientos técnicos, y pudimos proceder a la configuración e implementación sin un desarrollador o técnico. Esto nos permitió establecer flujos de trabajo sin esfuerzo.
Esta rápida implantación permitió a nuestro equipo ponerse en marcha con las herramientas CRM en muy poco tiempo, y eso, sin problemas.
Amplia personalización para satisfacer necesidades específicas
A través de esta prueba, adaptamos monday sales CRM para alinearlo con varios modelos de negocios y flujos de trabajo.
Con esto en mente, nos dimos cuenta de lo sencillo que era el proceso de personalización, y la capacidad de ajustar las funcionalidades y los flujos de trabajo a las necesidades empresariales específicas nos resultó de un valor incalculable.
Esta adaptabilidad no sólo ha mejorado nuestra eficiencia operativa, sino que también ha demostrado el potencial de la plataforma para tener un impacto significativo en la actividad comercial en diversos entornos de ventas.
Las opciones avanzadas de automatización
Nuestra exploración de las funciones de automatización ha puesto de relieve su capacidad para reducir significativamente las cargas de trabajo manual.
Que sea gracias a flujos de trabajo predefinidos o a los que hemos personalizados, hemos observado una disminución notable del tiempo dedicado a las tareas diarias, que pueden resultar tediosas y de escaso valor.
Además, la IA nos permitió automatizar muchas tareas superfluas, como la finalización automática de tareas y la redacción inteligente de correos electrónicos, lo que en última instancia también nos ha ahorrado tiempo.
Estas funcionalidades han contribuido a perfeccionar el funcionamiento de nuestro equipo, permitiéndonos centrarnos en puntos mucho más estratégicos, influyendo positivamente en la productividad y la eficiencia en la gestión de los procesos de ventas.
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